A股綜合物流服務(wù)商廈門(mén)象嶼(600057)擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行引入戰(zhàn)略投資者招商局、山東港口，公司最新調(diào)整了定增方案。
10月20日晚間公告顯示，本次廈門(mén)象嶼定增募資規(guī)模將調(diào)減至約32億元，大股東認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量也相應(yīng)減少，募投資金仍將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)。
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根據(jù)證監(jiān)會(huì)相關(guān)監(jiān)管要求，對(duì)于公司發(fā)行董事會(huì)決議日前六個(gè)月至本次發(fā)行前新投入或擬投入的財(cái)務(wù)性投資，應(yīng)從本次募集資金總額中扣除。因此，廈門(mén)象嶼從本次募集資金總額中扣除財(cái)務(wù)性投資相關(guān)的資金共2.8億元，上市公司定增募資規(guī)模從此前5月份披露的35億元調(diào)減至32.2億元。
鑒于2021年度廈門(mén)象嶼利潤(rùn)分配方案已實(shí)施完畢，按照調(diào)整后發(fā)行價(jià)格6.52元/股計(jì)算，發(fā)行規(guī)模也調(diào)減為4.94億股。認(rèn)購(gòu)對(duì)象中，控股股東象嶼集團(tuán)認(rèn)購(gòu)規(guī)模相應(yīng)調(diào)減至約12億元，相比，招商局認(rèn)購(gòu)10億元，山東港口認(rèn)購(gòu)10億元保持不變，均將成為上公司持股5%以上股東。募集資金將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)。
廈門(mén)象嶼表示，本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司營(yíng)運(yùn)能力將得以增強(qiáng)，且引入戰(zhàn)略投資者后，有望發(fā)揮戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)，促進(jìn)資源整合和科技創(chuàng)新，進(jìn)一步加強(qiáng)公司大宗商品供應(yīng)鏈綜合服務(wù)能力，全面提升公司中長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力，助力公司實(shí)現(xiàn)“成為世界一流的供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)”的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。
據(jù)介紹，招商局為港口、航運(yùn)、綜合物流行業(yè)具有獨(dú)特戰(zhàn)略資源的龍頭企業(yè)，具有同行業(yè)或相關(guān)行業(yè)較強(qiáng)的重要戰(zhàn)略性資源，去年招商局港口權(quán)益貨物吞吐量全球排名第一；航運(yùn)業(yè)務(wù)船隊(duì)總運(yùn)力（含訂單）排名世界第二。
另外，山東港口整合了山東省內(nèi)青島港集團(tuán)、煙臺(tái)港集團(tuán)、日照港集團(tuán)和渤海灣港集團(tuán)四大港口集團(tuán)，是山東省最重要的港口基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及運(yùn)營(yíng)主體，也是中國(guó)沿海重要樞紐港口之一。
根據(jù)此前簽署的《附條件生效的戰(zhàn)略合作協(xié)議》，廈門(mén)象嶼將借助招商局在中國(guó)沿海完善的港口網(wǎng)絡(luò)群，圍繞糧食、礦石等貨種，進(jìn)一步擴(kuò)大合作體量，實(shí)現(xiàn)信息共享，提高港區(qū)物流效率，提升客戶體驗(yàn)；發(fā)展多式聯(lián)運(yùn)、全程物流、綠色智慧物流等業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)物流資源的互認(rèn)共享，增強(qiáng)資源使用效率和客戶服務(wù)能力。
另外，公司將綜合山東港口的地區(qū)資源優(yōu)勢(shì)和甲方的綜合服務(wù)優(yōu)勢(shì)，發(fā)展商品經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，共同打造金屬礦產(chǎn)、能源化工、農(nóng)產(chǎn)品等多品類全供應(yīng)鏈服務(wù)平臺(tái)；同時(shí)，以港口貨種為切入點(diǎn)，發(fā)展全程物流、綠色智慧物流、多式聯(lián)運(yùn)等業(yè)務(wù)，推動(dòng)雙方在山東及周邊輻射地區(qū)的業(yè)務(wù)發(fā)展。
廈門(mén)象嶼現(xiàn)有業(yè)務(wù)板塊包括大宗商品經(jīng)營(yíng)、大宗商品物流兩大板塊，已形成互聯(lián)互動(dòng)、相互促進(jìn)的發(fā)展格局。2021年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4625.16億元，同比增長(zhǎng)28.4%；歸母凈利潤(rùn)21.6億元，同比增長(zhǎng)66.22%。
最新業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，廈門(mén)象嶼預(yù)計(jì)2022年前三季度營(yíng)業(yè)收入3820億元-3980億元，同比增長(zhǎng)11%-16%；凈利潤(rùn)為21.1億元-22億元，同比增長(zhǎng)27%-33%；扣非凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)38%-43%。
