全球市場資金流向：
1）大類角度，全球資金近一周（2023年6月15日-2023年6月21日）流入債券54億美元，流出貨幣、股票市場139、50億美元；海外市場標普、納指回落。
2）債市流向：中美10年期國債利差倒掛幅度收窄，當前-1.07%；全球資金流出中國債市；全球資金本周流入美國公司債、混合債、主權債分別23.56、13.82、21.76億美元。
【資料圖】
3）跨市場&風格角度，近一周全球資金流出新興、發達市場；平衡&大盤風格流入居多。
4）行業角度，2023.6.15-2023.6.21，全球資金流入美股金融(8.12億美元)最多；中國權益資產中，流入醫藥生物(2.36億美元)最多。
國內市場資金流向：
北上：1）大類行業而言，本周北上資金凈流入最多的大類行業為：高端制造(37.53億元)、科技(18.8億元)、消費(4.98億元)；凈流出最多的大類行業為：周期(-22.99億元)、公共服務(-11.97億元)、大金融(-10.71億元)。2）一級行業而言，本周北上資金凈流入最多的一級行業為：電力設備及新能源(25.25億元)、機械(20.47億元)、計算機(20.3億元)；流出最多的一級行業為：有色金屬(-16.48億元)、基礎化工(-13.88億元)、建筑(-7.09億元)。3）個股角度而言，本周北上資金凈買入前五個股為：國電南瑞(13.63億元)、中控技術(13.23億元)、中國船舶(7.3億元)、西部超導(6.95億元)、美的集團(6.06億元)。凈流出大華股份(-14.23億元)、中國平安(-6.51億元)、五糧液(-5.39億元)等。南下：1)GICS行業而言，本周南下資金凈買入前列的GICS行業依次是：日常消費(2.6億港元)、電信服務(1.5億港元)、公用事業(-0.7億港元)；凈買入末列的GICS行業依次是：可選消費(-40.7億港元)、信息技術(-27億港元)、金融(-21.7億港元)。2）一級行業而言，本周南下資金凈買入前列的一級行業依次是：計算機(5.9億港元)、通信(5.3億港元)、基礎化工(1.5億港元)；凈買入末列的一級行業依次是：社會服務(-27.2億港元)、傳媒(-26.8億港元)、銀行(-18.9億港元)。3）個股角度而言，本周南下資金凈買入前列的個股為：中國石油股份(4.1億港元)、中興通訊(3.6億港元)、中國移動(3.3億港元)、巨子生物(3.1億港元)、協鑫科技(2.9億港元)。
ETF：1）指數視角上，本周資金整體流出ETF，寬基指數ETF凈流出58.85億元。1）行業視角上，財通大類下，本周資金流入多數大類行業ETF，流入醫藥醫美ETF（10.36億元）居前，流出科技（-14.49億元）最多。從月度數據看，大金融ETF凈流入居前，月度流入額為98.09億元。
新發基金：本周新發12只股票型+混合型基金，合計新發份額為56.9億份；6月以來累計發行份額156.8億份。
國內市場資金需求：本周募資總額206.89億元，較上周回升，其中IPO規模96.74億元，首發家數8家；定增募集規模110.15億元。
兩融&回購：截至6月21日，兩市融資融券余額為16137.7億元，較上周五增加101.5億元。2023年以來融資凈流入719.5億元。本周回購規模回落至6.4億元。重要股東增減持：凈減持額較前周上升，本周重要股東凈減持178.89億元，6月以來凈減持累計規模260.47億元，增持比例居前個股包括光一退、甘肅能源、廈工股份等。
風險提示：
無風險利率上行、宏觀經濟大幅波動、產業政策風險、市場波動超預期，全球資本回流美國超預期、中美博弈超預期、通脹超預期等。
